الحفاظ على رأس المال — Capital Preservation

الحفاظ على رأس المال (Capital preservation) فلسفة ترى أن الحفاظ على الملاءة المالية أهم من تعظيم العوائد. فالمتداول الذي يخسر 50% من رأس ماله يحتاج إلى عائد 100% ليتعافى. أما من لا يخسر أكثر من 15–20% في أي Drawdown فيبقى في اللعبة مدة كافية لتظهر ميزته (Edge).

يقلّص المتداولون الذين يضعون الحفاظ على رأس المال أولاً أحجامهم بحزم أثناء سلاسل الخسارة، ويرفضون مضاعفة الرهان على الصفقات الخاسرة، ويتعاملون مع الشهر الخاسر كبيانات لا كمبرر لرهانات أكبر.