تحديد حجم المركز — Position Sizing
حساب العدد الدقيق من الأسهم أو العقود أو اللوتات الذي ينبغي تداوله بحيث لا تكلّف ضربة الوقف أكثر من نسبة المخاطرة التي اخترتها.
Position Size = (Account × Risk%) / (Entry − Stop)
تحديد حجم المركز (Position sizing) هو عملية تعيين الكمية الدقيقة للتداول بناءً على حجم حسابك، والمسافة إلى وقف الخسارة، وأقصى مبلغ بالدولار أنت مستعد لخسارته.
وهو يحوّل عبارة مجرّدة مثل «سأخاطر بـ 1%» إلى عدد محدد من الأسهم. والتضخيم المفرط للحجم هو أكثر قاتل للحسابات شيوعاً؛ فالحساب بسيط، لكن العاطفة تدفع المتداولين إلى تخطّيه.
- اقسم مخاطرة الحساب بالدولار على المخاطرة لكل سهم (سعر الدخول ناقص سعر الوقف).
- الناتج هو أقصى حجم لمركزك بالأسهم/العقود.
على المكتب
حساب $10,000، مخاطرة 1% = $100. الدخول عند $50، والوقف عند $48، إذن المخاطرة لكل سهم = $2. حجم المركز = $100 / $2 = 50 سهماً.